Guia 36

Vistorie com um checklist e sinalize os problemas

Vistorie por uma lista e transforme problemas em linhas de orçamento

O problema

Um cliente quer uma vistoria antes de vender. Você percorre com um bloquinho, deixa passar duas coisas que a lista pegaria, e depois redigita os problemas num orçamento.

O que o Zeus faz

As Listas de verificação são roteiros de vistoria prontos para o seu ofício. Marque cada item como Bom, Problema ou N/D, adicione nota e foto, e transfira o que sinalizou.

Faça assim

Comece em Job page

  1. Create

    O bloquinho deixa passar o que a lista pega

  2. Listas de verificaçãoInspect and flag issues

    Criar novo, depois Listas de verificação

    Olhe para Escolha um checklist para começar. Cada item pode ser marcado como bom, problema ou N/A, e tudo o que você sinalizar vira linhas de orçamento.

  3. ready-made checklist

    Um checklist pronto

    Olhe para PRONTOS PARA USAR

    Vistorie com um checklist e sinalize os problemas, ready-made checklist
  4. Riverside Dental Clinic · Laundry Room Addition

    Anexe ao serviço

  5. Bom

    Problema, ou N/D

  6. PreenchaProblema · N/D

    Marque como Problema

  7. Tirar foto para um item

    Adicione uma nota e uma foto

  8. Salvar

    Salvo e anexado ao serviço

    Olhe para Inspection report saved and attached to this job.

  9. Converter problemas em orçamento

    Transfere o item sinalizado para uma linha de orçamento

Você agora tem

Vistoriar, sinalizar e revisar as linhas do orçamento, tudo de uma lista só.

Na tela, sem tocar: flagged item's line in the quote editor

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