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Guia 16

Documentos enviados

Qual documento saiu, quando e quem enviou

O problema

Um cliente diz que o valor da fatura não é o que foi orçado. Você, o escritório e um membro da equipe mandam PDF, e ninguém sabe qual versão foi.

O que o Zeus faz

Documentos enviados arquiva todo PDF de orçamento e fatura que saiu do Zeus, agrupado por dia e com filtro por quem enviou, serviço e data.

Faça assim

Comece em Documentos enviados

  1. Mais

    Quem mandou qual versão, e quando?

    Olhe para Início

  2. Documentos enviados

    Lista todo PDF de orçamento e fatura, do mais novo para o mais antigo

  3. Todos os membros da equipe

    Filtra só os envios de uma pessoa

  4. team member's name

    Escolha um nome

  5. Todos os serviços

    Mostra tudo o que foi enviado para um cliente

  6. Harold Mackenzie · Office Fit-Out

    Só os documentos do Harold

  7. Qualquer data

    Ou um período, quando você lembra mais ou menos a semana

  8. row

    Toque na linha e você abre exatamente o PDF que saiu

Você agora tem

O que foi enviado, quando e por quem, com o PDF.

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