Poradnik 36

Zrób przegląd z listą kontrolną i oznacz problemy

Przegląd z gotowego arkusza, a problemy zamieniasz w pozycje wyceny

Problem

Klient chce przeglądu przed sprzedażą. Chodzisz z notesem, dwie rzeczy Ci umykają, choć lista by je wyłapała, a potem przepisujesz problemy do wyceny.

Co robi Zeus

Listy kontrolne to gotowe arkusze przeglądu dla Twojej branży. Oznacz każdy punkt jako Dobra, Problem albo Nie dotyczy, dodaj notatkę i zdjęcie, potem przenieś to, co oznaczyłeś.

Zrób tak

Zacznij od: Job page

  1. Create

    Notes przepuszcza to, co lista wyłapie

  2. Listy kontrolneInspect and flag issues

    Utwórz nowe, potem Listy kontrolne

    Spójrz na: Wybierz listę kontrolną, aby zacząć. Każdy punkt kontrolny można oznaczyć jako OK, problem lub Nie dotyczy, a wszystko, co oznaczysz, zamienia się w pozycje wyceny.

  3. ready-made checklist

    Gotowa lista kontrolna

    Spójrz na: GOTOWE

    Zrób przegląd z listą kontrolną i oznacz problemy, ready-made checklist
  4. Riverside Dental Clinic · Laundry Room Addition

    Dopnij ją do zlecenia

  5. Dobra

    Problem albo Nie dotyczy

  6. WypełnijProblem · Nie dotyczy

    Oznacz jako Problem

  7. Zrób zdjęcie do punktu kontrolnego

    Dodaj notatkę i zdjęcie

  8. Zapisz

    Zapisana i dopięta do zlecenia

    Spójrz na: Inspection report saved and attached to this job.

  9. Zamień problemy na wycenę

    Przenosi oznaczoną pozycję do wyceny

Masz teraz

Przegląd, oznaczenie i gotowe pozycje wyceny — wszystko z jednego arkusza.

Na ekranie, choć nie dotykasz: flagged item's line in the quote editor

Wszystkie poradniki w kategorii Planer, zapisy o miejscu i okazje (7)