Poradnik 16

Wysłane dokumenty

Który dokument poszedł, kiedy i kto go wysłał

Problem

Klient mówi, że kwota na fakturze to nie ta z wyceny. PDF-y wysyłasz Ty, biuro i członek zespołu — i nikt nie powie, która wersja poszła.

Co robi Zeus

Wysłane dokumenty archiwizują każdy PDF wyceny i faktury wysłany z aplikacji Zeus, pogrupowany po dniach, z filtrem po nadawcy, zleceniu i dacie.

Zrób tak

Zacznij od: Wysłane dokumenty

  1. Więcej

    Kto wysłał którą wersję i kiedy?

    Spójrz na: Start

  2. Wysłane dokumenty

    Wypisuje każdy PDF wyceny i faktury, od najnowszych

  3. Wszyscy członkowie zespołu

    Zawęża do wysyłek jednej osoby

  4. team member's name

    Wybierz nazwisko

  5. Wszystkie zlecenia

    Pokazuje wszystko wysłane dla jednego klienta

  6. Harold Mackenzie · Office Fit-Out

    Tylko dokumenty Harolda

  7. Dowolna data

    Albo zakres dat, gdy pamiętasz z grubsza tydzień

  8. row

    Dotknij wiersza i masz dokładnie ten PDF, który poszedł

Masz teraz

Co poszło, kiedy i od kogo — razem z PDF-em.

Na ekranie, choć nie dotykasz: Udostępnij

Wszystkie poradniki w kategorii Wyceny, faktury i wpływy (10)