Руководство 36

Осматривайте по чек-листу и отмечайте проблемы

Осмотр по листу, а проблемы — в строки сметы

Проблема

Клиент хочет осмотр перед продажей. Вы обходите дом с блокнотом, пропускаете две вещи, которые поймал бы список, а потом перебиваете проблемы в смету.

Что делает Zeus

«Чек-листы» — это готовые листы осмотра для вашей специализации. Отметьте каждый пункт: «Хороший», «Проблема» или «Неприменимо», добавьте заметку и фото, а затем перенесите отмеченное.

Что делать

Начните с экрана Job page

  1. Create

    Блокнот пропускает то, что ловит список

  2. Чек-листыInspect and flag issues

    «Создать», затем «Чек-листы»

    Обратите внимание: Выберите чек-лист, чтобы начать. Каждый пункт можно отметить как «в порядке», «проблема» или «неприменимо», и всё, что вы отметите, превратится в строки сметы.

  3. ready-made checklist

    Готовый чек-лист

    Обратите внимание: ГОТОВЫЕ

    Осматривайте по чек-листу и отмечайте проблемы, ready-made checklist
  4. Riverside Dental Clinic · Laundry Room Addition

    Прикрепите его к заказу

  5. Хороший

    «Проблема» или «Неприменимо»

  6. Заполните поля:Проблема · Неприменимо

    Отметьте как «Проблема»

  7. Сделать фото для пункта проверки

    Добавьте заметку и фото

  8. Сохранить

    Сохранено и прикреплено к заказу

    Обратите внимание: Inspection report saved and attached to this job.

  9. Превратить проблемы в смету

    Переносит отмеченный пункт в строку сметы

Теперь у вас есть

Осмотр, отметки и проверка строк сметы — всё с одного листа.

На экране, но не нажимаем: flagged item's line in the quote editor

Все руководства в разделе «Планировщик, записи об объектах и возможности» (7)