Руководство 10

Превратите принятую смету в счёт

Выставьте счёт по смете, не перебивая ни строки

Проблема

Работа сделана, смету подписали недели назад, а вы в девять вечера перебиваете те же восемь строк в счёт.

Что делает Zeus

Одно нажатие на подтверждённой смете — «Создать счёт» — переносит каждую строку, цену и налог. Оба документа остаются на заказе.

Что делать

Начните с экрана Смета

  1. Evergreen Montessori · Exterior Siding Repair

    Откройте заказ по сайдингу

  2. Документы

    На заказе

    Превратите принятую смету в счёт, Документы
  3. QT-… · confirmed

    Откройте подтверждённую смету

  4. Создать счёт

    Одно нажатие делает всё

    Обратите внимание: ПОЗИЦИИ

  5. Сохранить и просмотреть

    Сохранить и просмотреть

    Превратите принятую смету в счёт, Сохранить и просмотреть
  6. Документы

    Во вкладке «Документы» смета помечена «выставлен счёт»

    Обратите внимание: Invoiced as INV-…

  7. Финансы

    А во вкладке «Финансы» выставленное сходится с подтверждённой ценой

    Превратите принятую смету в счёт, Финансы

Теперь у вас есть

Счёт совпадает с подтверждённой ценой строка в строку.

Все руководства в разделе «Сметы, счета и поступление денег» (10)