Руководство 16

Отправленные документы

Какой документ ушёл, когда и кто его отправил

Проблема

Клиент говорит, что сумма в его счёте не та, что была в смете. PDF отправляете вы, офис и участник команды — и никто не скажет, какая версия ушла.

Что делает Zeus

«Отправленные документы» хранят каждый PDF сметы и счёта, отправленный из Zeus, с группировкой по дням и фильтром по отправителю, заказу и дате.

Что делать

Начните с экрана Отправленные документы

  1. Ещё

    Кто и когда отправил какую версию?

    Обратите внимание: Главная

  2. Отправленные документы

    Список всех PDF смет и счетов, свежие сверху

  3. Все участники команды

    Сужает до отправок одного человека

  4. team member's name

    Выберите имя

  5. Все заказы

    Показывает всё, что ушло по одному клиенту

  6. Harold Mackenzie · Office Fit-Out

    Только документы клиента Harold

  7. Любая дата

    Или диапазон, если помните примерно неделю

  8. row

    Нажмите на строку — получите тот самый PDF, который ушёл

Теперь у вас есть

Что ушло, когда и от кого — вместе с самим PDF.

На экране, но не нажимаем: Поделиться

Все руководства в разделе «Сметы, счета и поступление денег» (10)