Guide 36

Inspecter avec une liste de contrôle et signaler les problèmes

Inspectez à partir d’une fiche, et transformez les problèmes en lignes de devis

Le problème

Un client veut une inspection avant la vente. Vous la faites avec un calepin, vous manquez deux choses qu’une liste aurait attrapées, et vous retapez ensuite les problèmes dans un devis.

Ce que Zeus fait

Les listes de contrôle sont des fiches d’inspection prêtes à l’emploi pour votre métier. Marquez chaque point Bon, Problème ou N/A, ajoutez une note et une photo, puis transférez ce que vous avez signalé.

À faire

Commencez sur Job page

  1. Create

    Un calepin manque ce qu’une liste attrape

  2. Listes de contrôleInspect and flag issues

    Créer, puis Listes de contrôle

    Regardez Choisissez une liste de contrôle pour commencer. Chaque point de contrôle peut être marqué bon, problème ou N/A, et tout ce que vous signalez devient des lignes de devis.

  3. ready-made checklist

    Une liste de contrôle prête à l’emploi

    Regardez PRÊTES À L’EMPLOI

    Inspecter avec une liste de contrôle et signaler les problèmes, ready-made checklist
  4. Riverside Dental Clinic · Laundry Room Addition

    Joignez-la à l’intervention

  5. Bon

    Problème, ou N/A

  6. RemplissezProblème · N/A

    Marquez-le comme Problème

  7. Prendre une photo pour un point de contrôle

    Ajoutez une note et une photo

  8. Enregistrer

    Enregistrée et jointe à l’intervention

    Regardez Inspection report saved and attached to this job.

  9. Convertir les problèmes en devis

    Transfère l’élément signalé en ligne de devis

Vous avez maintenant

Inspecter, signaler et réviser les lignes de devis, tout ça à partir d’une seule fiche.

À l’écran, sans y toucher : flagged item's line in the quote editor

Les 7 guides de Planificateur, registres du chantier et opportunités