Guide 16

Documents envoyés

Quel document est parti, quand, et qui l’a envoyé

Le problème

Un client affirme que le chiffre sur sa facture n’est pas celui qu’on lui avait proposé. Vous, le bureau et un membre de l’équipe envoyez tous des PDF, et personne ne peut dire quelle version est partie.

Ce que Zeus fait

Documents envoyés archive chaque PDF de devis et de facture parti de Zeus, groupé par jour et filtrable par expéditeur, intervention et date.

À faire

Commencez sur Documents envoyés

  1. Plus

    Qui a envoyé quelle version, et quand ?

    Regardez Accueil

  2. Documents envoyés

    Liste chaque PDF de devis et de facture, du plus récent au plus ancien

  3. Tous les membres de l’équipe

    Réduit la liste aux envois d’une seule personne

  4. team member's name

    Choisissez un nom

  5. Toutes les interventions

    Affiche tout ce qui a été envoyé pour un client

  6. Harold Mackenzie · Office Fit-Out

    Seulement les documents de Harold

  7. N’importe quelle date

    Ou une plage, quand vous savez à peu près la semaine

  8. row

    Touchez une ligne et vous obtenez le PDF exact qui est parti

Vous avez maintenant

Ce qui a été envoyé, quand et par qui, avec le PDF.

À l’écran, sans y toucher : Partager

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