指南 36
用檢查表巡一遍，把問題標出來
照著表巡，再把問題變成報價項目
問題在哪
客戶要一份售前檢查。你拿著筆記本走一圈，漏掉兩項有清單就不會漏的東西，事後還得把問題重打成報價單。
Zeus 怎麼做
「檢查表」是為你的行業做好的現成巡檢表。每個查核項目標成正常、有問題或不適用，加上備註和照片，再把標記的項目轉出去。
這樣做
起點畫面 Job page
- Create
筆記本會漏掉清單抓得到的東西
- 檢查表Inspect and flag issues
點「建立新項目」，再點「檢查表」
看這裡 選擇一份檢查表開始。每個查核項目都可標示為正常、有問題或不適用，凡標記為問題的項目都會轉為報價項目。
- ready-made checklist
一份現成的檢查表
看這裡 現成範本
- Riverside Dental Clinic · Laundry Room Addition
把它附加到工作上
- 基本
「問題」，或「不適用」
- 填寫問題 · 不適用
標成「問題」
- 為查核項目拍照
加上備註和照片
- 儲存
已儲存並附加到工作上
看這裡 Inspection report saved and attached to this job.
- 將問題轉為報價單
把標記的項目轉成報價單的一行
你會得到
巡檢、標記、再檢視報價項目，全在同一份表上完成。
畫面上會看到，但不用點： flagged item's line in the quote editor
ZEUS