指南 10
把客戶接受的報價單轉成帳單
照你報的價請款，一行都不用重打
問題在哪
工程做完了，報價單幾週前就簽了，你卻在晚上九點把同樣的八行項目重打成一張帳單。
Zeus 怎麼做
在已確認的報價單上點一下「建立帳單」，所有項目、價格和稅額都會複製過去。兩份文件都留在工作上。
這樣做
起點畫面 報價
- Evergreen Montessori · Exterior Siding Repair
開啟外牆板那件工作
- 文件
在工作頁面上
- QT-… · confirmed
開啟已確認的報價單
- 建立帳單
點一下就全部搞定
看這裡 項目明細
- 儲存並預覽
儲存並預覽
- 文件
回到「文件」，報價單顯示已開立帳單
看這裡 Invoiced as INV-…
- 財務
在「財務」底下，請款金額跟確認價格對得起來
你會得到
一張跟確認價格逐行對得上的帳單。
ZEUS