指南 16
已傳送的文件
哪份文件送出去了、什麼時候送的、誰送的
問題在哪
客戶說帳單上的數字跟當初報的不一樣。你、辦公室和團隊成員都會傳 PDF，卻沒人說得出送出去的是哪一版。
Zeus 怎麼做
「已傳送的文件」會保存每一份從 Zeus 送出的報價單和帳單 PDF，按日期分組，還能依傳送者、工作和日期篩選。
這樣做
起點畫面 已傳送的文件
- 更多
誰在什麼時候送了哪一版？
看這裡 首頁
- 已傳送的文件
列出每一份報價單和帳單 PDF，最新的排最前面
- 所有團隊成員
只留下某一個人送出的
- team member's name
選一個名字
- 所有工作
顯示為某位客戶送出的全部文件
- Harold Mackenzie · Office Fit-Out
只剩 Harold 的文件
- 不限日期
或選一段期間，如果你只記得大概是哪一週
- row
點一列，就能拿到當時送出去的那一份 PDF
你會得到
送了什麼、什麼時候送、誰送的，連 PDF 一起留著。
畫面上會看到，但不用點： 分享
ZEUS